צ'אק ושרה עובדים על התקשורת ביניהם ומדהים מתאחד מחדש עם מישהו מעברו הקצר בתחום הריגול: גנרליסימו גויה (ארמנד אסנטה). טיה טקסדה ומקנה מלווין מופיעות אף הן בתפקידי אורח.

במהלך חקירת מקרה מותה של אישה צעירה, נדהם הצוות לגלות פרטים בלתי צפויים על חייו הסודיים של סוכן אף-בי-איי חסר מצפון.

הצוות נקרא למיאמי כדי לחקור רוצח סדרתי שנראה שיש לו זהות מינית מנוגדת. בינתיים, סודה של ג'יי-ג'יי נחשף.