כל החברים נוסעים יחד אל מחוץ לעיר לכבוד יום הולדתו של מונרו, אבל אחד העובדים בבית המלון, שרוצה זה שנים לנקום בניק, מחליט לקטוע את המסיבה בעזרת כישוף עתיק.

הפקד מתקשה לשלוט ברגשותיו כלפי ג'ולייט והולך לבקש עזרה בחנות התבלינים; ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של תיכוניסט; אדלינד נפגשת עם אחיו של הפקד ומספרת לו על הקשר שיש לו…

הבלש ניק ברקהארט מגלה שהוא בן גרים, ותפקידו לשמור על האיזון בין האנושות לבין היצורים המיתיים החיים בעולם.