שרידים חרוכים של גופת חייל מארינס לשעבר, מובילה את הצוות לחקירת קבוצה המתכוננת לקראת אפוקליפסה. בות' וברנן חווים רגשות מעורבים כשסוויטס מוצא סוף סוף דירה להשכרה.

ברני גורר את טד לנמל התעופה כדי לתפוס בחורות ומנסה להוציא אותו מהשגרה. השניים טסים לפילדלפיה בעקבות שתי בחורות שפגשו, אבל ההרפתקה לא בדיוק מתנהלת כצפוי. לילי ורובין מנסות לבלות…