בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.

אבי ואילנה מבלות טיסה שלמה בחיפושים אחר טמפון לאבי בדרכן לארץ הקודש כחלק ממסע שורשים שמטרתו לשמור על המורשת היהודית. אבי מחפשת משמעות רוחנית לחיים ואילנה מחפשת דרך לממש פנטזיה…

ויל חוזר לעבודה ומגלה סביבה רוויית חשדנות, פחד ופרנויה. סניידר מטיל משימה על בראם.

כשמינדי מבינה שעליה להתחיל לדאוג לענייניה הכספיים בעצמה, היא מבקשת עזרה מוויטני. ג'רמי יוצא עם אישה מבוגרת ממנו ותמרה חושפת את האמת על הזוגיות שלהם.

הצוות מנסה לעצור תוכנה זדונית שמאיימת להפיל את כלכלת ארה"ב, ולשם כך נאלצים להסתנן לקולג' בזהויות בדויות.

ראג' עובר לגור עם לנארד ופני, ומתחילה תקופת הסתגלות משעשעת בין השלושה. בינתיים, שלדון המרוכז בעצמו מפגין התעניינות מפתיעה ומחשידה לגבי עבודתה של איימי.

במהלך הניתוח הראשון שלו, שון נקלע לסכסוך שמסכן את ההתמחות שלו. מלנדז ולים לא מסכימים לגבי ניתוח מסוכן, וקלייר מתדרדרת להתנהגות הרסנית.