פרנקלין ממלא את חלקו בעסקה עם אוסו ואז מתפנה לנסות להוציא מטדי את המידע לגבי הכסף שלו. הדי-אי-איי פושט על ביתה של לואי, אבל פרנקלין מזהיר אותה ברגע האחרון.

אוסו עושה את הסידורים האחרונים כדי להוציא לפועל את התוכנית של פרנקלין, בלי לעורר את חשד הדי-אי-איי, הקג"ב וטדי. פרנקלין משכנע את לואי לעזור לו. טדי מתלבט אם לתת את…

כולם לוחצים על גוסטבו להסגיר לידיהם את טדי, הדי-אי-אי, הקג"ב ופרנקלין. ובמקביל טדי נחוש לנקום בפרנקלין בעזרת לואי, בלי לדעת מה קרה לה. וונדה נבהלת ממה שקרה ומחליטה לעזוב את…

טדי מזועזע ממעשיו של פרנקלין ושוקל את צעדיו. ג'רום מחליט שנמאס לו מהכול והוא רוצה לעזוב, בלי לדעת שבמקביל קיין מוציא את תוכנית הנקמה שלו לפועל. גוסטבו מנסה לסגור עסקה…

פרנקלין נפגש עם רובן ומגיע איתו להבנה, כשבמקביל טדי מנסה לזהות את רובן. סיסי מנסה להשכין שלום. וי פונה לעזרתה של אמא שלה. אוסו מנסה לא לעורר את חשדו של…

פרנקלין סיינט, שהחל את הסדרה כסוחר סמים צעיר ועלה לגדולה, מוצא עצמו עכשיו במקום הכי נמוך בו היה, אחרי שהופל על ידי סוכן הסי-איי-איי לשעבר.

ג'ו תמיד היה מלא הפתעות, אבל מתברר שלאב מפתיעה לא פחות. האם זו תחילת הסוף – או סופה של ההונאה?

הצוות מתמודד מול קרטל סמים טורקי שאנשיו הוכשרו ע"י רשות הסמים האמריקאית, ולכן הם פועלים בטקטיקות משטרתיות. הם נעזרים בסוכנת אינטרפול שעבדה בעבר עם ג'סיקה, אבל הם לא בטוחים שהם…