מילר חושף סוד גדול. הולדן כורת ברית לא יציבה עם ג'ונסון. כריסצ'ן רוצה לשתול מרגל בתחנת טייכו.

הולדן והצוות שלו נאלצים לנחות בתחנת טייכו המנוהלת על-ידי פרד ג'ונסון השנוי במחלוקת. מילר מוצא הוכחה שקושרת את ג'ולי לטרוריסטים.

ננדור מוצא מנורה עם ג'ין שמגשים משאלות, ומבקש ממנו להשיב את 37 רעיותיו כדי שהוא יוכל למצוא את אהובתו האמיתית. המשגיחה מחבלת בבניית הדיסקוטק, אז לאזלו מנסה לשכנע אותה בדרכו…

הנאמן של ננדור משנות ה-70' חוזר לפתע וגיירמו מבין שננדור לעולם לא יהפוך אותו לערפד, ועובר לעבוד אצל ערפדית חדשה. לזלו ונדיה מחליטים לשוב לקריירה המוזיקלית שזנחו לפני שנים.

קורי וגאר מחפשים הסבר לחזיונות המסתוריים של קורי. בינתיים, דיק וד"ר קריין יוצאים לנסיעה ארוכה.