חבורת שדים משתלטת על תכנית בובות בטלוויזיה ושואבת דרכה את כוח החיים של ילדים תמימים. כשאנג'ל יוצא לחקור את המקרה, הופך הוא למשהו אחר לגמרי.

כשהטיסה של קבוצת הלימוד בכדור פורח מסתיימת בהתרסקות ביער, החברים נתקלים באיש הרים.