ניק, וו והאנק חוקרים מקרי מוות משונים. הם מגלים עוד ועוד מקרים שבהם הקורבנות נותרו מחוסרי עצמות לחלוטין. בד בבד, אדלינד מגלה על הקשר של רנארד ל-"טופר השחור".

הצוות נקרא לפיטסבורג לאחר ששיעור התאבדויות גבוה ובלתי רגיל עם הפסקה של שבועיים חשודה נראה כעבודתו של מלאך מוות.