אלקה וג'וי נאלצות לבלות שלושה ימים בגן חיות, לאחר שהתגלה כי שילוב הריחות של שתיהן מעודד הזדווגות של מין קרנפים נדיר. ויקטוריה ומלאני פוגשות שני בחורים, אך בעוד שמלאני יוצאת…

שרה נתקלת במפעיל המקורי שלה, קירן רייקר (טים דיקיי) וחוששת שהוא יפגע בקרובים אליה, לרבות באמה (שריל לאד).

ספנסר מנסה לקדם את עסקת רכישת זכויות השידור ופונה למכרים ותיקים. ג'ו מנסה להציל את החברה באמצעות קידום של עסקת חסות עם נייקי.

בשל אי יכולתו לבשר לחולה כי לא יוכל ללכת שוב, מחליט טורק לבצע טיפול ניסיוני במקום. ג'יי-די מודאג מכיוון שהוא מאמין שטורק מעניק תקוות שווא.

קולסון וצוותו מסתננים אל תחנת ממסר נידחת, כדי לפרוץ ללוויינים על מנת לחפש אחר העיר שקולסון רושם באובססיביות. גרנט וורד חוטף את אחיו הסנטור. הסוכנת קרטר מופיעה בפעם הראשונה.

היידרה שוכרת מתנקשים שיתחזו לסוכני ש.י.ל.ד. ויתקפו את האו"ם. קולסון שולח את מלינדה, לאנס ובובי למצוא את האיש שעיצב את כלי הנשק שלהם, ומתעמת עם הסנטור שקורא לחרם נגד הסוכנות.

קריימר משתמש בשירותים של בניין משרדים ועד מהרה מוצא עצמו עובד מן המניין בחברה. איליין מסדרת לג'רי דייט עם חברה מאוד יפה, אך בעלת "ידי-גבר".

ג'ורג' משוכנע כי עורך הדין של הקרן על שמה של סוזן חושד בו שרצח את סוזן. ג'רי מציע שיטה שנוסתה על ידי ג'רי לואיס כדי לגלות אם יש אמת בדבר…

הפעם, קאלי ואריק עוברים עם עד ראייה על עדותו ומתכוננים להעבירו לבית המשפט כאשר מנוף מתרסק לתוך הבניין שהם שוהים בו.

גריסום, שרה וגרג עובדים על תיק בו אש משתוללת הורגת גבר ושורפת אישה אשר שרדה. קתרין, ניק ווריק חוקרים את מותה של משפחה של שלושה שנרצחה בביתה.

כששני רוכבי אופניים מוצאים גופה בנהר, הצוות פותח בחקירה ומגלה כי הקורבן הוא קצין בכיר שניהל רומן עם הסנטור פטריק קיילי, ששירת בעבר בחיל הנחתים לצד גיבס.

לוציפר נודר לעשות כל שיידרש על מנת למצוא את סם הנגד הדרוש להצלת חייה של קלואי. לוציפר ואימו מדברים על הכל.

מותו של תלמיד קולג' מוביל את לוציפר וקלואי לנתיב מסוכן. השניים מנסים גם להתמודד עם מערכת היחסים המתפתחת ביניהם.

רוס ורייצ'ל מגיעים לביה"ח, ורייצ'ל מאוכזבת שהיא מקבלת חדר חצי פרטי. מוניקה וצ'אנדלר מגיעים למסקנה שהם רוצים ילד משלהם, ומחליטים לנסות ולהתחיל כאן ועכשיו. פיבי פוגשת בחור שמאושפז בביה"ח, ומגייסת…