מייקל פוגש סוף סוף את ראש הארגון שהוא מנסה לפרק, ומוצא את עצמו מעורפל חושים. על מנת להגן על עתידו, מייקל נאלץ להתמודד עם העבר שלו.

ג'ונסון חוקרת מקרה רצח אכזרי של שתי נשים, אך מתברר שחלה טעות בפתרון אחד ממקרי הרצח, מה שמאפשר לרוצח פסיכופת להשתחרר.

הגולשים מגיעים לעולם שבו סופות טורנדו חשמליות השמידו את האוכלוסייה. הם מגלים במהרה עמק שמוגן ע"י מגנט, אבל התושבים של העמק הזה לא ידידותיים לזרים. בהופעת אורח: קורי פלדמן.

קונרד מטפל במפקד שלו לשעבר וסוגר מעגל בפרשה שהעיקה עליו במשך שנים. מינה זוכה להזדמנות להציג את היכולות שלה. פראבש משכנע מטופלת לעבור ניתוח שעלול לסכן את חייה. בל ממשיך…

פרק סיום העונה. הצוות במרוץ נגד הזמן לחלץ את פרייד מידי ווקר ולמנוע ממנו לגלות מידע חסוי. בינתיים פרייד, תחת השפעת תרופות, הוזה וחוזר לתקופות ולדמויות שונות בחייו.

לאחר ניסיון כושל ללכידת מנהיג אפוליון פרייד ולסל נאלצים להיכנס לשטח עוין לחילוץ סוכן אף-בי-איי שנלקח כבן ערובה.

פרייד והצוות רוצים ללכוד ארגון סודי וקטלני של סוכני מודיעין לשעבר. פרייד ואחיו מתמודדים עם מות אביהם.

סוכנת חדשה מצטרפת לחבורה והצוות מחפש בונה מטענים שהיה במחתרת האירית והוברח לארה"ב.

מגנום וג'ולייט מחפשים אחר נמלטת מהחוק שנראה כאילו נעלמה מעל פני האדמה. טי-סי מחפש אחר אימו של קייד.

אנאליס והסטודנטים שלה חושפים אמת מזעזעת בעודם חוקרים את התיק של מנכ"לית חברת ברוקרים. וס מגלה טלפון נייד שתוכנו חושף רמז מטריד לגבי תיק הרצח של לילה סטנגרד.

הצוות מטפל באדם שנכווה, מיילד אישה, מחלץ גבר ממערה ומוציא מכונית צעצוע מאף של ילד. אבא של ג'אד נופל, וג'אד וגרייס פוחדים שהוא ימשיך לגור לבד.

בעת טקס גירוש שדים, ילד גורם למותו של הכומר. בעוד מועצת הווסנים רואה בדבר תועבה ושולחת את אחד מנציגיה להתנקש בילד, לג'ולייט יש תאוריה אחרת.

הצוות מנסה להגן על כבאי לוס אנג'לס מצלף מסתורי שרוצה לנקום בהם. אמא של סטריט חולה בכלא, מולי מרחמת עליה, וזה גורם לריב בינה לסטריט.

פיצוץ במבנה שירותים ציבורייים משאיר אחריו גופת אדם בביוב. רק שאז מסתבר שהגופה היא של מנחה טלוויזיה מפורסם עם רשימת אויבים שלא נגמרת.

חברותיה של פיבי ללימודים מחפשות בני זוג ליום האהבה. הן מטילות כישוף על שלוש חיות והופכות אותן לאנשים למשך יממה, אבל החיות יוצאות מכלל שליטה ורוצות להישאר אנושיות. בינתיים, פרו…

ג'ורג'י נרגש כשורוניקה נשארת בבית משפחת קופר לכמה ימים. בינתיים, סבתא והד"ר חוגגים שנה של זוגיות.

בן למשפחת פשע מואשם ברצח, ומשפחתו שולחת מתנקש לחסל את העדים לרצח. הצוות נשלח להגן על העדה האחרונה שנותרה בחיים.

לאחר שהתוודו על רגשותיהם, ג'יין וליסבון מנסים לשמור בסוד את מערכת היחסים שלהם. פישר עוזבת לסיאטל, ואת מקומה בצוות תופסת חוקרת חדשה ושאפתנית בשם מישל וגה.

קאסל ובקט חוקרים בנפרד פרשיית רצח של בחורה שנרצחה בביתה, לאחר שקאסל הוציא רישיון חוקר פרטי. מהר מאוד החקירה הופכת לתחרות ונוצר מתח בריא בין בני הזוג.

הצוות מחפש אחר הרוצח המקצועי שרצח שתי נשים קוריאניות הנשואות לחיילי מארינס. החשש הוא שלרוצח יש מניע גזעני, ושאישה נוספת נתונה בסכנה.