אד מציג תערוכת ציורים במלון וציור של דגה נעלם. הוא מגייס את ג'ק קלר שיעזור לו למצוא את הציור. מייק ודני צריכים לפייס זוג הומואים ששכרו מהם את הבית והרסו…
כאשר גרייס מעצבת את הדירה של הרלין, היא נסחפת עם מוטיב הבוקרים. וויל מזועזע ומובך מהעיצוב של גרייס וגורם למצב להסתבך עוד יותר. בינתיים, ג'ק מחליט לפתוח בקריירת שירה בעזרתה…
