המתחים בין ארה"ב לברה"מ בירח מגיעים לשיא של כל הזמנים, ומעמידים בסכנה משימות רבות.

היריבות בין האסטרונאוטים האמריקאים לקוסמונאוטים הסובייטים מתעצמת כאשר שינויים של הרגע האחרון משפיעים על תוכנית המשימה של פאת'פיינדר.

ההתנהגות הפזיזה של אד בנאס"א מערערת את היסודות של משפחת בולדווין. טרייסי מנסה להסתגל מחדש לחיים בחלל.

ויכוח בירח גורם לבכירים בנאס"א לשקול לחמש את האסטרונאוטים. עברו של אד שב לרדוף אותו.

כמעט עשור חלף, הטכנולוגיה וחקר הירח התקדמו בצעדי ענק, אבל סופה סולארית מאיימת על האסטרונאוטים בג'יימסטאון.

חג ההודיה במשפחת פירסון תמיד היה רווי דרמות. בין רבקה ואמה לפני החתונה עם ג'ק, בחג עם מאט ובהווה, בצל מחלתה של רבקה.

האי לאנג יוצר קשר עם רנדל ומספר לו כמה פרטים מפתיעים על אמו. קווין ומדיסון מבינים שיש להם ציפיות שונות לגבי חיי המשפחה שלהם. קייט סוגרת חשבון עם דמות מהעבר.

מאליק מתלווה לרנדל ליום עבודה בעירייה. קווין לא מסתדר עם הבמאי של הסרט החדש שלו. ג'ק ורבקה מתקשים להרדים את קווין התינוק. תהליך האימוץ מעורר בקייט זיכרונות מהעבר.

רנדל מתקשה להתמודד עם הטראומה שחווה ונזכר במצבים קודמים שבהם היה על סף התמוטטות. בת' מודאגת שכעת הוא שוב יתמוטט.

רבקה מגיעה לבקר את רנדל, וההתנהגות שלה מדאיגה אותו. ניקי מתכונן לשימוע שלו. קייט מנסה לתת לג'ק אוכל מוצק. רנדל הצעיר עוזר לרבקה למצוא עבודה.

קייט וטובי מנסים להחזיר את הניצוץ הרומנטי לנישואים שלהם. ג'ק מנסה להוכיח את עצמו בפני אבא של רבקה. רנדל מתקשה למצוא את מקומו בין שאר חברי מועצת העיר.

רנדל צריך לקבל החלטה קשה. קייט וטובי מסתגלים לחיים בשכונה החדשה. החברות בין מיגל וג'ק מתחזקת.

רבקה עוזרת לקייט וטובי בטיפול בג'ק. זואי וקווין שומרים על טס ואנני בזמן שרנדל ובת' עסוקים. רנדל ובת' מנסים לחשוב איך לפתור את הבעיות.

טובי מתקשה להתרגל למצב החדש. המתח בין בת' ורנדל מגיע לשיאים חדשים בעקבות לוחות הזמנים של שניהם. קווין נאלץ לקבל החלטה חשובה.

רנדל מגיע לסוף מרוץ הבחירות שלו. קווין פוגש אדם מעברה של זואי. טובי וקייט מתחילים להתכונן לקראת בואו של התינוק.

קווין מגיע לכפר בו אביו שירת, קייט בודקת אפשרות להחלפת קריירה, רנדל מתעמת מול חבר המועצה סול בראון וג'ק מתקשה להתקרב לאח שלו.

משפחת פירסון עורכת ארוחת חג הודיה יוצאת דופן ובפלאשבקים לעבר, ארוחת חג ההודיה של המשפחה עם מיגל לאחר גירושיו וחג ההודיה של ג'ק עם אחיו בוייטנאם.

קייט מתקשה להתמודד עם מצבו של טובי, רנדל מחליט לנצל את הפופולאריות של קווין לטובת מסע הבחירות שלו ובת' מתוסכלת מכך שהיא לא מוצאת עבודה.

איימי ודני חווים שינויים חיוביים בחייהם – אבל אתגרים רגשיים וסודות שטרם נחשפו מאלצים אותם להכיר בכמה עובדות כואבות.

איימי וג'ורג' נלחצים מהביקורת של פומי ומהחטטנות של נעמי. אייזק מנסה להיחלץ מתסבוכת ודני מקבל הצעה בלתי צפויה.

דני חווה רגע של קתרזיס בנוכחותה של אהובה מהעבר. מערכת היחסים של איימי וג'ורג' נתקלת במהמורה נוספת. תרמית התחזות יוצאת משליטה.

העבר שוב חוזר לרדוף את בלשי תחנה 12, הפעם בדמותו של אקדח השירות הישן של ריאן, אשר מתגלה ככלי הנשק ששימש לרצח נערה טובת לב.