עם נחיתת האנשים הראשונים על הירח, פיליפ חש שאין לו הישגים להתגאות בהם ומתחיל לחפש השראה.

בפתח העונה, שרלוק ו-ווטסון נוסעים ללונדון כדי לחפש בלש שעבד עם שרלוק, ומסייעים לו עם החקירה שבגללה הושעה מהסקוטלנד יארד. במקביל, אחיו של שרלוק שב לחייו.