אדם רוצה שהחברות תירקם בינו ובין אנדרה אגאסי האהוב, אז הוא מנסה להתחבר לאתלט הנערץ בזמן שהוא מתחרה יחד עם בארי בטורניר טניס. בינתיים, אריקה מתמודדת עם דיכאון חג האהבה…

בארי מנסה להעמיד את בוורלי על טעותה בשיעור הכימיה שלו, לאחר שהיא השפילה אותו. בינתיים, אדם פונה לאריקה בבקשת עצה טובה לאחר שהוא מביך את חברתו לכיתה.

מורי קונה משיבון, מה שמביא לחידוש מפתיע של היחסים עם אביו. אדם מנסה למצוא את מקומו בתיכון מבחינה חברתית ונתקל בקשיים מצד בוורלי.

אריק הוא כבר תיכוניסט חנון שמתעד את חייו בחיק משפחתו הנחמדה – אמא שתלטנית, אבא צעקן, אחים מציקים וסבא חסר גבולות. העונה נפתחת במחווה לסרט הענק "מועדון אחרות הבוקר".

בארי מאשים את בוורלי בכך שאדם הוא הבן המועדף עליה. מורי לא מחבב במיוחד את החצי השני של אריקה, בעוד שהיא מפתחת חיבה יתרה ללהקה.

זהו קרב החנונים מול האתלטים במשחק "מבוכים ודרקונים", ואדם לוקח חלק משמעותי בעניין. בינתיים, אריקה מקבלת החלטה לגבי המכללה שאליה היא מתכוונת להתקבל, אבל ההורים לא ממש תומכים.

דנה מגיעה העירה, ומתקשה להתלהב מהמופע של "ביג אל" שאדם רוצה ללכת לראות, מה שגורם לו להסיק מסקנות מרחיקות לכת. בינתיים, אריקה ובארי משתמשים מנסיונם כמדריכים, ומאבחנים שלמורי יש בעיה.

אדם מתעד את חיי המשפחה. בארי, אריקה ולייני עושים מחווה ל-"שעשועים מסוכנים", אדם לוקח קשה את תופעות גיל ההתבגרות, ובוורלי לא מפסיקה להתערב בענייני ביה"ס.

אדם ובוורלי חושבים שאריקה צריכה לצרף קליפ מוזיקלי לטופס ההצטרפות שלה לקולג', אך מתקבלות תוצאות לא צפויות. בינתיים, מורי בונה מערכת יחסים חזקה עם אביה של לייני.

תחרות הכישרונות בבית הספר התיכון מכניסה את המשפחה למהומה כאשר בארי מעוניין להשתתף בתחרות בניגוד לדעת הוריו. בינתיים, אריקה אינה מעוניינת להשתתף בתחרות אך אביה של בוורלי מנסה לשכנע אותה…

כשמייקל וג'אן מנסים לסגור על לקוח פוטנציאלי חדש, כריסטיאן, ע"י לקחת אותו לצ'ילי'ס, מייקל מפתיע את כולם עם מה או מי שהוא עושה. בינתיים במשרד, ג'ים מוצא מסמך חצי-אוטוביוגרפי שמייקל…