חברי הצוות רודפים אחר חייזרית בזמן משבר הטילים בקובה ומנסים למנוע הסלמה במלחמה הקרה, אבל כל צעד שלהם רק מחמיר את המצב.

כשג'ונתן מתחיל להתנהג מוזר, קלארק חושב שג'ור-אל שולח לו מסרים דרך המפתח ושבגללו ג'ונתן התרחק ממשפחתו. ליונל מגלה את קלארק במערות, ומנסה לרקום עסקה עם ד"ר סוואן לגילוי סודותיו.

כאשר הברית הלוסיאנית מציבה פרס על ראשיהם של חברי ס"ג-1, קמרון מיטשל מוצא את עצמו כמטרה בעת השתתפותו בכנס מחזור בבית הספר התיכון.

קמרון מיטשל חייב לפעול תחת מסווה בתוך הברית הלוסיאנית הקטלנית כדי למנוע מחבריו לקבוצה מלהפוך לנפגעי מלחמת האזרחים בין הברית.

ג'ייק מחליט לפענח תיק מלפני שמונה שנים וגורר את טרי איתו. איימי משקרת לקפטן הולט כדי להתחמק מהתחייבות. ג'ינה ורוזה מגלות לבוייל סוד והוא מתקשה לשמור עליו.

מתמחה נוסף, שוטר לשעבר, מצטרף לצוות. רוצח שכיר מגיע לבית החולים מהכלא כדי לתרום איבר. אאוקי מנסה לשכנע יזם צעיר ועשיר לנאום באירוע התרמה שנערך בבית החולים.