מק נשלח לכלא במסווה, כדי לרכוש את אמונו של ברון סמים מקסיקני, לברוח איתו מהכלא, ולשכנע אותו להוביל אותו למתחם הסודי שלו. ג'ק מסתווה לסוהר ועוזר לו, עד שהוא מועבר…
אגדת וסנים עתיקה על יצור מרושע הדומה לסנטה קלאוס קשורה בחקירת היעלמותם של ילדים עבריינים. מונרו מבקש מג'ולייט לעזור לו להפתיע את רוזלי בחג הראשון שלהם יחד.
התינוק החדש של משפחת האליוול ממשיך לעורר התרגשות בין המכשפים הרעים וכמה מהם מנסים לצוד אותו. הלחץ במשפחה גדל, עבודתה של פיבי בסכנה ופייג' מרגישה שהיא צריכה להוכיח את עצמה…
חבורת אופנוענים אכזריים מקבלים רשות לחסל אחד משלהם כאשר הם מגלים שהבחור הוא סוכן סמוי. החקירה חושפת שלאלמנת הקורבן היה פעם רומן עם בראס, אך בראס מסרב לסגת מן החקירה.