חודש לאחר החתונה, ד"ר ווטסון מוצא את שרלוק במאורת סמים עם חברה. שרלוק מנסה להתמודד עם איל עיתונות סחטן רב עוצמה ששמו מגנוסן, שמאיים להחריב את עולמו, אך החקירה מובילה…

הדוקטור נקרא ע"י חבר ותיק, אך בחדר הישיבות שממוקם הרבה מתחת לרחובות ההרוסים מהבליץ על לונדון, הוא מוצא דווקא את אויבו הותיק ביותר – הדאלקים חזרו, אבל האם וינסטון צ'רצ'יל…