בפרק סיום העונה, כשהחיים האישיים והמקצועיים של דון קורסים סביבו, הוא מחליט להחליף מקום ולעבור ללוס אנג'לס. אך להפתעתו הוא מגלה שטד, שמנסה להציל את נישואיו ולהתרחק מפגי, הגיש בקשה…
המתח גובר כשאין תקשורת בין השותפים בסוכנות החדשה. דון מנסה לעזור לבנה של סילביה, כשהוא מגלה שזה יצטרך להתגייס ולהישלח לווייטנאם, כשבמקביל פיט מגלה שיש לו בעיה עם האח החדש…
פגי מתכוננת לעתיד ומציעה מחיר על דירה שעונה על הדרישות שלה. הזוג דרייפר הולך לטקס פרסי פרסום, כי מייגן מועמדת לזכות בפרס, אך הכל משתבש כשמתקבלת הידיעה על ההתנקשות בחייו…
דון ופיט מנסים להשיג לקוח חדש, הונדה, יצרנית האופנועים היפנית, אך רוג'ר, שזוכר את המלחמה מתנגד והורס את הפגישה עם היפנים. דון מוצא דרך לצאת מהמצב בכבוד וגם לפגוע במתחרים….
זוג תלמידי תיכון, כוכב כדורסל וחברתו המעודדת, נעלמים. גריסום מעיר שייתכן שברחו למקסיקו, אבל הצוות מוצא שלולית של דם ואת הז'קט של הנער ומבין שמשהו השתבש.
גופתה של מהגרת בודדה, נמצאה בתחתית ביוב. מסתבר, שפוטרה לאחרונה מעבודתה עקב קרבה יתרה לבנו של הבוס. קאסל ובקט מנסים למצוא שבבי מידע שישפכו אור על תעלומת הרצח בכל העיר,…
