מייקל ובאסטר מנסים להציל את ג'ורג' מייקל, שנלקח ע"י לוסיל לנשף "אמהות ובנים" שצילק את ילדותו של באסטר. טוביאס מוותר על הזכויות לסיפורה של המשפחה בתמורה לתפקיד משני בסרט.

בוב מגלה שהוא עומד לקבל תפקיד חדש ומציע נישואין לג'ואן. פגי מתוודה בפני דון בנוגע למסע הפרסום החדש. פיט ובוני, מייגן ובוב בנסון באים העירה לביקורים מפתיעים שמעידים על שינויים…

בפרק סיום העונה, כשהחיים האישיים והמקצועיים של דון קורסים סביבו, הוא מחליט להחליף מקום ולעבור ללוס אנג'לס. אך להפתעתו הוא מגלה שטד, שמנסה להציל את נישואיו ולהתרחק מפגי, הגיש בקשה…

המתח גובר כשאין תקשורת בין השותפים בסוכנות החדשה. דון מנסה לעזור לבנה של סילביה, כשהוא מגלה שזה יצטרך להתגייס ולהישלח לווייטנאם, כשבמקביל פיט מגלה שיש לו בעיה עם האח החדש…

בפרק האחרון לעונה, החברה יוצאים למסע לא מתוכנן במדבר, המאלץ את וינסטון להתמודד עם הפחד שלו מהחושך. בינתיים, ג'ס וניק מתעמתים עם זאב ערבות ומערכת היחסים בין סיסי ושמידט מגיעה…

קפטן מדהים שואל את צ'אק אם הוא רשאי להציע לאלי נישואין, ואז מתעקש שצ'אק ישמור על הטבעת עד שהוא יתכנן את הצעת הנישואין. קייסי ושרה מגלים שהסי-איי-איי ריגל אחריהם בתקווה…

לארי אוכל במקרה עם גבר זר, ומגלה אחר כך שמדובר בפושע. בינתיים, לארי וג'ף נמצאים כמתאימים לתרומת כליה עבור חברם ריצ'רד לואיס, ושניהם לא מעוניינים.

מרשל מדבר בהתלהבות על חבר חדש בעבודה אך לא מגלה שלמעשה מדובר באשה. להפתעתו לילי לא מרגישה קנאה כשהיא מגלה את האמת אך לטד ורובין יש הסבר שמעמיד מחדש את…