רנדל צריך לקבל החלטה קשה. קייט וטובי מסתגלים לחיים בשכונה החדשה. החברות בין מיגל וג'ק מתחזקת.

ג'רי וג'ורג' מתחילים לעבוד על הפיילוט לרשת אן-בי-סי. ג'רי פולט מילה לא נכונה בזמן שהוא מפלרטט עם אחת מחברותיה לעבודה של איליין. בינתיים, קריימר מגיע לשגרירות קובה בחיפוש אחר סיגרים.

נערה בת 17, שהגיעה למיאמי במסגרת טיול כיתתי, נעדרת לאחר שבילתה במועדון. צוות החוקרים מתחיל לחפשה בהסתמך על מצלמה נסתרת ועדותה של חברתה הטובה.

חוקרי הז"פ משתפים פעולה עם תוכנית מציאות טלוויזיונית. אנשיה עוקבים אחרי אנשי הצוות בשעה שהם חוקרים אנס סדרתי שחדר לדירת אישה בהתחזותו לכבאי. ועבודתו של ווריק במשמרת הלילה מעוררת בעיות…

דין, סם וקסטיאל מתמודדים עם חזרתו של קיין. קראולי ורואינה ממשיכים להתקרב, אך כשקראולי מבריז לתוכניות עם אמו כדי לעזור לווינצ'סטרים, רואינה מחזירה לו כגמולו.

קראולי מגלה לדין שיש כלי נשק שיכול להרוג את אבירת הגיהינום אבדון: הלהב הראשון, שהיה של קין. השניים מצליחים לאתר את קין, אך הוא מסרב לשתף פעולה.

הצוות נוסע לדס פליינס, אלינוי, כדי לסייע לרשות החוק המקומית ולימ"מ למצוא צלף שיורה בקורבנות לאור היום. בינתיים, ריד נכשל במבחן הכשרת הנשק שלו ונאלץ לעבוד ללא אקדח, אלא שהוא…

לוציפר פועל כסמוי במוסד לחולי נפש כדי ללכוד רוצח, אך במקום זאת נפגש באדם בעל כוחות חזקים כמו שלו.