פיליפ ואליזבת ממשיכים לתחזק את הקשר עם משפחת מורוזוב ומנסים לפענח את מזימת החרקים האמריקאית. הסי-איי-אי מפעיל לחץ על בורוב במוסקבה.

ריס ופינץ' מנסים לגונן על מנכ"ל חברה שהתנהגותו הופכת לבלתי יציבה לאחר שהאקר חושף את סודותיו.