התוכנית של האגדות לפתות את הווייב-ריידר להגיע לסרייבו מתחרבשת, וגווין מגבש תוכנית חדשה: להילחם באגדות-הרובוטיות.

האגדות חוזרות בזמן לשנת 1914 כדי למנוע את ההתנקשות בארכידוכס פרנץ פרדיננד בסרייבו, ומגלות שיש בעיר עוד נוסעים בזמן.

אוליביה ופיטר מתמודדים עם ההשלכות הרגשיות אחרי הגילוי לגבי עתידו של פיטר. חברי הצוות חוקרים מקרה של רוצח שנראה נחוש בדעתו לרצוח… אהבה.

ויבר, רוג'רס ורוני מחליטים לעבור לממלכת המשאלה כדי לתפוס את עוץ לי גוץ לי ולהחזיר את לוסי וג'סינדה הביתה.

אמה מבינה שאם היא רוצה לעזוב את השאול עם הוק, לא יספיק רק לחלץ אותו. בינתיים, להנרי יש תכנית משלו. הוק נתקל להפתעתו בדמות מוכרת.

אמה פונה לקוסם מרלין לעזרה ומנסה להילחם בדחף האפל שבתוכה. ביער המכושף היא מקבלת עזרה מהמלך ארתור ואביריו, בעוד שבסטוריברוק כולם מאחדים כוחות בניסיון למצוא אותה ולהצילה.

הסופר חובר לגולד ואף אחד לא יכול לעצור אותם, כשהם בדרכם להפוך את הקערה על פיה ולהחליף בין הגיבורים והנבלים. הנרי כעת מבין כי מוטלת עליו המשימה להציל את משפחתו…

הסופר מצליח לשנות את הסיפור והנרי מוצא את עצמו נטול משפחה. הוא מגיע ליער המכושף כדי לנסות להפוך את היוצרות ולהחזיר את המצב לקדמותו, אבל נתקל בהתנגדות מכיוון לא צפוי.

אמה מנסה למצוא את לילי כדי לאחד אותה עם מליפיסנט, ורג'ינה מסכימה לעזור. בינתיים, גולד מתמודד עם משבר הנוגע לבל.

רג'ינה מטעה את הנבלים במטרה להרוויח זמן. הוק מודיע לאמה כי גורלה בסכנה. בארץ האגדות, צ'ארמינג וסנואו מבקרים נזיר הטוען כי יוכל לעזור להם אך במחיר…

חלק ב'. אמה מסתתרת מפני בני משפחתה וחבריה ופונה לגולד בבקשת עזרה. בארנדל, אינגריד מנסה לשכנע את אלזה שאנה רוצה לקחת ממנה את כוחותיה ולכלוא אותה בכד האפר.

חלק א'. אמה מבודדת את עצמה מיקיריה בניסיון להגן עליהם מכוחותיה הבלתי נשלטים. בארנדל של העבר, מלכת השלג מנסה לסכסך בין אנה ואלזה.

אמה מזמינה את הוק לדייט, והוק הנרגש עושה עיסקה עם גולד כדי להחזיר לעצמו את היד שאיבד. בינתיים, הנרי ומרי מרגרט מנסים לעודד את רג'ינה העצובה.

דניאל מוצא את עצמו בביתה של מקומית יפה כשהוא אינו זוכר דבר ומסתבר שהגעת הצוות גרמה למלחמה שהותירה את העולם הרוס ושסוע. הסיבות נחשפות בהדרגה ככל שזכרונו של דניאל שב…

התאומים מגיעים לצומת דרכים במסעם לבית ההשכלה.

באבה ומשפחתו חווים בגידה. המלכה קיין מתמודדת בערמומיות עם קונפליקט חדש.

בשעה שצבאו של טאמאקטי ג'ון מתקרב לבאבה ומשפחתו, עברה של מגרא מתגלה.

סם ודין, לבושים כשומרי פארק טבע, נחלצים לעזרתם של אח ואחות המחפשים אחר אחיהם האבוד כשהם מאמינים שהוא נחטף ע"י ווינדיגו, מפלצת על טבעית, וחוששים לחייו.