מילר מוצא סוכן נתונים מת שיש לו קשר לג'ולי. הדונאג'ר, הספינה ממאדים שהצילה את הולדן והצוות שלו, מותקפת.

ליז משדכת לג'וש חברה שלה מהעבודה. בתחילה ג'וש מתלהב, אך מתחיל להילחץ כשהוא מבין שהקשר הופך ליותר ממזדמן.

שותפה חדשה (קתרין הייגל בתפקיד קבוע) מצטרפת למשרד כששני המשרדים הגדולים של הרווי וזיין מתמזגים וטורפים את כל הקלפים מחדש, יחד עם בריתות חדשות, סודות מזימות ויחסים לוהטים במיוחד.