קים פותחת דף חדש במקום רחוק, אבל העבר רודף אותה. ג'ין טקביק מתגרה בגורלו.

ג'ין טקביק ממשיך במזימותיו עם שותפיו החדשים, בזמן אחר, במקום אחר, סול ממשיך בחייו ופוגש לקוחות חדשים.

גוסטבו מגיע למפגש פסגה של ראשי הקרטל ומתייצב מול דון אלדיו. ג'ימי וקים מנסים להתאושש מהטראומה, כל אחד בדרכו.

קים וג'ימי מגייסים איש קשר בעל ידע רב. לאלו ממשיך במסעותיו. הווארד עוקב אחר התנהלותו העסקית של ג'ימי.

העסקים של ג'ימי משגשגים. קליף מתעמת עם הווארד. גאס הטרוד ממשיך להתכונן לעימות הבלתי נמנע.

ג'ימי מוצא דרך חדשה להרוויח כסף, מייק בוחן שותפים פוטנציאליים וקים מייצגת לקוחות חדשים.

בפרק האחרן לעונה, קים מחליטה לקחת פסק זמן וג'ימי מנסה לשפר את המצב. נאצ'ו לוקח הימור לגבי העתיד שלו בעוד המלין מאיץ בצ'אק לקבל החלטה.

ג'ימי חוזר להתעסק בתיק סנדפייפר. חילוקי דעות מתגלים בין צ'אק להמלין, וקים מתחילה לעבוד עם לקוח חדש.

ג'ימי נאלץ לנקוט באמצעים נואשים, נאצ'ו מחליט לבצע את תכניתו וצ'אק מחליט להתמודד עם מצבו.

ג'ימי צריך להתמודד עם ההשלכות של פסיקת ועדת המשמעת, צ'אק שוקע במרה שחורה, ונאצ'ו מוצא את עצמו במצב בעייתי.

ג'ימי וקים מתעמתים עם צ'אק ועורך דינו בדיון של ועדת המשמעת וג'ימי משתמש בעברו של צ'אק כדי להבטיח את עתידו שלו.

המתח בין הקטור סלמנקה לגוסטאבו מגיע לשיא חדש, מייק מתמודד עם רגשות אשם, ג'ימי וקים מתכוננים לדיון עם הווארד וצ'אק.

ג'ימי מתמודד עם ההשלכות של התקרית עם צ'אק ומחליט לייצג לקוח חדש למורת רוחה של קים. בינתיים, מייק נפגש עם האיש שעוקב אחריו שמציע לו הצעה מפתה.

מייק ממשיך לעקוב אחרי האנשים שעקבו אחריו, ג'ימי מנסה להתמקד בלקוחותיו וצ'אק רוקם מזימה.

ג'סי מחליט לבצע שינוי. וולט וסקיילר מנסים להתמודד עם דרישה בלתי צפויה.

כשוולט וג'סי מתרגלים לחיים מחוץ לעסקי המת', האנק מתמודד עם כיוון חקירה מטריד.

כשתוכניתם להרוג את גאס נכשלת, וולט וג'סי חייבים לטשטש את עקבותיהם כדי להימנע ממוות בטוח.

וולט מורה למשפחתו להיעתר להצעת ההגנה שמציעה הרשות ללוחמה בסמים להאנק, וממתין בהכנעה לעתיד לבוא.

סקיילר לוחצת על טד לקבל את כספה כדי לשלם את מסיו וגאס עומד על כך שג'סי צריך להמשיך לעבוד לבדו במעבדה.

וולט חבול קשות ועדיין מתאושש לאחר המאבק, וגאס גורר את ג'סי למקסיקו כדי לסגור את העסקה עם הקרטל.

לאחר סיום מותח של העונה השלישית, שבו נלחמים וולט וג'סי על חייהם, כעת הם ממתינים בחשש כדי לראות מה יהיה צעדו הבא של גאס.

גילוי הרכב הישן של וולט וג'סי מחייב אותם לפעול מהר, מיד לאחר שוולט חוזר לעסקים במעבדת המת' המשוכללת של גאס.

מעצרו של באדג'ר מחייב את וולט וג'סי לשתף פעולה עם עורך דין מפוקפק.