ואייט ורופוס עוקבים אחר ספינת האם ומגיעים למלחמת העולם הראשונה. לוסי הנואשת נדרשת להוכיח את נאמנותה. ג'יה ממשיכה לסבול מכאבי ראש מסתוריים.

קייטי מבקרת בחשאי את מאדי כדי להזהיר אותה שהרשויות עלולות לפנות אליה. ויל, קייטי וברוסארד מתכננים לעזוב את המושבה.

ויל וקייטי מחפשים טייס שהופל על ידי רחפנים. בוב מצליח לבנות תיק נגד משפחת בוומן.

ויל מנסה לגלות מידע חדש על בראם בעזרת המחשב של העבודה. נולן ומאדי מבקרים במחנה העבודה.

קווייל סוגר עסקה עם וויל לוותר על אנשיו בתמורה לאישור מעבר, אבל תגובתה של קייטי לבגידה מפתיעה את וויל.

חקירה של קבר אחים הופכת לאישית עבור פינלי, כאשר אחד הקורבנות מזוהה כאדם נעדר שהיא חקרה במהלך שהייתה בסיאטל. אמנם, מעורבותה האישית של פינלי בתיק מפוקפקת כאשר היא מרה את…

חברי הצוות נמצאים במקום הנכון ובזמן הנכון כשהם לוקחים חלק בפתיחה החגיגית של מוזיאון למאפיה, והם עדים לניסיון חיסול של עורך-דין לענייני מאפיה וראש עיר לשעבר, אוסקר גודמן.

לנגסטון וניק חוקרים גופה שהושלכה במכולה במדבר יחד עם פסולת כירורגית ואיברים אנושיים, וחושדים שד"ר ג'קיל עשוי להיות אחראי. בינתיים, קתרין ובראס חוקרים את הרצח של שתי נשים צעירות שניסו…