חברי להקת "כיוונים חדשים" רוצים להשיג יתרון בתחרות האזורית, לכן הם מחליטים לבצע חומר מקורי. בליין רוצה לנסות אסטרטגיה חדשה במהלך התחרות.

מופע ענק מתוכנן למחצית אליפות הפוטבול של תיכון מקינלי. ה"צ'יריוס" של סו מתקשות באליפות האזורית.

התחרות של "כיוונים חדשים" נגד ה"היפסטרים" וה"זמירים" לא קלה. לפין ורייצ'ל ולאמה וקארל יש בעיות במערכות היחסים.

מנהל תיכון מת לאחר שניסה להעלות את ציוני תלמידיו, על מנת שביה"ס לא ייסגר. המקרה גורם למתח בין ברנדה לפריץ סביב השאלה מי אחראי לתיק. בינתיים, קפטן ריידור ממשיכה לתעד…

הפקד מתקשה לשלוט ברגשותיו כלפי ג'ולייט והולך לבקש עזרה בחנות התבלינים; ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של תיכוניסט; אדלינד נפגשת עם אחיו של הפקד ומספרת לו על הקשר שיש לו…

כשאדם בעל זקן לבן וחליפה לבנה נופל מהשמים אל תוך לב סנטרל פארק, קאסל ובקט מבינים שהם עשויים לחקור את מותו של סנטה קלאוס. בינתיים, השינויים בחייהם הפרטיים מבשרים על…

לאחר שגופתו של קצין בצי מתגלה בעיירה, על חברי הצוות להכריע האם מת כתוצאה מקטטה בבר או מפני שידע יותר מדי על תקיפה מינית שעברה ידידתו. בינתיים מקגי וטוני מתנסים…