כשאופי מבקש נקמה ופיוס בו-זמנית, צ'יבס מסכם עסקה סודית עם הסוכנת סטאל כדי להגן על אשתו ובתו.

עסקי הגרירות מוכיחים את עצמם רווחיים יותר מהציפיות, והסוכנת סטאהל מתקרבת אל חברי המועדון. המתח בין ג'קס וקליי מאלץ את ג'מה לקבל החלטה קשה.

ראסל וקתרין במנוסה והם עובדים ביחד על מנת ללכוד את גבריאל לפני שינסה לרצוח אותם שוב, אך במהרה הם מגלים שייתכן שגבריאל עצמו אינו עומד מאחורי היריות. הצוות נפרד מקתרין…

למארק, איל הון ובעלה של לאורה, חברתה של קתרין, יש הרבה מה להסתיר מאחורי תאגיד בינלאומי והוא שכר צוות מעולה של מתנקשים כדי לבצע את הרציחות של כל אחד העלול…

הרצח של מומחה לבליסטיקה מוביל את האף-בי-איי לקחת חלק בתיק, לאכזבתם הראשונית של ראסל וקתרין. בעוד הצוות חוקר ביחד עם האף-בי-איי כדי לפתור את הרצח, הם מגלים שמאות כלי נשק…

ג'יין וליסבון מחפשים אחר ראש הארגון האחראי לחטיפות כאשר לקורבנות הולך ואוזל הזמן. בנוסף, ליסבון מגיעה להחלטה בנוגע למעבר לוושינגטון.

מפגש מקרי עם אדם חשוד מוביל את ג'יין וליסבון לחשוף רשת הברחות אנושית עצומה. בינתיים, ליסבון נשארת מפותה על ידי הצעתו של פייק לעבור לוושינגטון הבירה איתו.

הצוות נקרא לעזרה כאשר קצין בחיל הים מאיים לקפוץ מגג בניין. ניסיון ההתאבדות הופך במהרה לחקירת רצח.

הצייד רופוס טרנר יוצר קשר בבקשה לעזרה עם פלישה של שדים לעירו, אבל במהרה הם מגלים שהאמת הרבה יותר מפחידה. בינתיים, קאסטיאל הולך לחפש את הישות היחידה שיכולה להביס את…

פוליטקאית מוסלמית אנטישמית ואנטי ישראלית נאנסת בבית כנסת. המדור חוקר שני נערים יהודים שנראו נמלטים מהמקום, אך החקירה מקבלת תפנית מפתיעה.

בנסון חושדת כי רוב מילר עומד מאחורי רצח קטינה שגופתה נמצאה בנהר, אך חסרות לה הוכחות. למרות העדר הראיות, סטון תובע את מילר עם ראיות מפוברקות לפני שיספיק לפגוע באנשים…

עורכת דין המנהלת תביעה נגד המשטרה נאנסת במהלך נשף צדקה של המשטרה ותובעת לחקור את כל הנוכחים. החקירה חושפת שחיתות דווקא בקרב שופטים ועורכי דין בכירים.

נסיון התאבדות של נערה בת 15 שמאשימה את החבר שלה לשעבר באונס מוביל לכיווני חקירה חדשים ומפתיעים, כאשר הבלשים מחפשים רמזים בתא המשפחתי.

למרות מאמציה של ג'סיקה לרסן את הארווי, הוא שוב נעלם כדי לפשר משבר עם אחד מלקוחותיו. מייק מגלה כי עליו לארח ארוחת ערב עבור חבורת הצעירים ומבקש את עזרתה של…

הגנרל עושה עסקה עם לינק: מייקל יעבור ניתוח חדשני בחברה ולינק, מצידו, יחזיר את סילה לחברה. תחת ההרדמה, הוזה מייקל הזיות משונות ומפענח את המשמעות האמיתית של "סילה". לינק וסוכרה…

לינק, טי-באג, סלף וגרטשן נוסעים למיאמי בעקבות סילה. לאחר "עסקת החליפין" שעושה לינק עם הגנרל, מייקל מוצא את עצמו בבקתה מבודדת ביער עם פסיכיאטר הטוען שאמו חיה, ומנסה לשכנע אותו…