האח דון יוצא למסע שאף קליאוני לא ניסה לפניו. סאלבור מתכונן להקריב את הקורבן האולטימטיבי כדי לשוב הביתה.

האנאקראונים ובני הערובה שלהם עולים על ספינת המלחמה האגדית והבלתי מנוצחת. הקשר בין האח דון לאזורה מתחזק.

האח דיי פוגש את זאפיר חלימה, אדם בעל שאיפות להיות מנהיג שמתנגד לאימפריה. האח דאסק מתחיל לחשוד באח דון.

בניסיון לפייס את טרוברידג', קייט מבקשת מהאל לעזור לה עם אורח חשוב ומתייעצת בחשאי עם מקור יודע-דבר. רגשות מסובכים מתחילים ללבלב.

הרוחות מתלהטות בבית צ'יבנינג, ואורח בלתי צפוי מאלץ את קייט ודניסון למצוא פתרון. האל יוצר קשר חדש.

אוטיס וג'ין מנסים לפתור את הבעיות ביניהם בשיחה גלויה, אבל זה רק מחמיר את המצב. מייב עולה לגמר בחשש מה. ותמיד יש מקום לגרסה סקסית למחזה של שייקספיר.

אוטיס מתגלה כמאונן מצטיין, אבל האם יצליח לרסן את היצר הפרוע שלו למען אולה? מחלת מין מתפרצת בבית הספר ומבהילה את התלמידים.

בפרק האחרון לעונה, הדוקטור מתמודד עם 'אדוני הזמן' במאבק שיקח אותו לסוף הזמן עצמו. מיהו ההיברידי? ומהו הווידוי של הדוקטור?