סגן לופו נכנסת לתפקיד השריף בפועל בזמן שקרטר עובר מחדש את מבחן ההסמכה. במקביל, כמה אנשים חווים תחושה של חילופי גופים, מה שמעניק לפארגו 'רגע חלומי' אחד.

בלה שוב מפריעה לסם ודין כאשר הם חוקרים מספר קורבנות שטבעו אף על פי שלא היו קרובים למים בכלל. בלה לא מוכנה לעזוב, מכיוון שמישהו משלם לה לפתור את התעלומה.

מתנקש מחסל את אחת המטרות של אוליבר, וכעת מתמקד בוולטר. כדי לעצור בעדו ולהגן על משפחתו, אוליבר מבקש את עזרתו של הבלש לאנס. בינתיים, לורל וטומי נתפסים בתקרית מביכה.