משטרת ניו-יורק חוקרת ירי בין כנופיות, ובאירוע מעורבים אח ואחות צעירים הנמצאים תחת הגנתו של ריס. משימת הכיסוי שלו כבלש מוטלת בסכנה.

לחדר המיון מגיעה מטופלת שניסתה להתאבד ומאובחנת עם דיכאון עמיד. פראבש מתעקש לנסות לעזור לה. בל מנסה לשכנע את חברי הוועדה לבחון את התלונה של אמילי בנש. איי-ג'יי מטפל בכומר…

כשסוכן לשעבר של מנהל לאכיפת סמים נרצח באמצע הרחוב, הסוכנים מנסים לגלות אם לרצח יש קשר כלשהו לעברו

ניל מתעמק בקודקס המסתורי, ופיטר לוקח על עצמו תיק ריגול חסוי ביחד עם סוכנת אף-בי-איי: האקסית שלו.

פרנק מתעסק במשבר פוליטי, לאחר שג'יימי ורנזולי נכנסים למרכז דתי בתגובה לשיחה שנעשתה למשטרה מהמקום.