החבורה מנסה לעצור מזימה מרושעת לפני שיהיה מאוחר מדי, ומדובר בעניין של חיים ומוות. לאחר מכן, פיטר מתעמת עם העבר ופותח דף חדש.

גילויים חדשים יוצאים לאור, ופיטר ורוז מנסים למצוא ראיות נוספות בעזרתן של צ'לסי ומאדי. סכנה גדולה עוד יותר מרחפת מעל קמפ דייוויד.

מתנקשים דולקים אחרי פיטר ורוז, והשניים מתפצלים בדרכם לבית הלבן. עד מהרה, תגלית מטלטלת מסכנת את חייהם.

פיטר ורוז משתפים פעולה במשימה מסוכנת בבית הלבן. סוכן ששמו הולך לפניו מצטרף לצוות האבטחה שמגן על בתו של סגן הנשיאה.

פיטר מחפש קשר בין בני הזוג קמפבל לאף-בי-איי ונאלץ לברוח יחד עם רוז בחיפוש אחר כונן קשיח – ותשובות נוספות.

בסטורי-ברוק, רג'ינה והוק יוצאים מגדרם למצוא את הפריט החשוב והיקר ביותר לליבו של גולד. בינתיים, גולד נוסע עם אמה והנרי למנהטן כדי למצוא את ביי. בעולם האגדות, עוץ לי גוץ…

גאס מקבל משימה לשמור על הבן של חברה שלו ולוקח אותו לקרקס, אולם יום כיף תמים הופך במהרה לקטלני…

בפרק האחרון לעונה, המסע לעיר האור נמשך וג'אהה מבצע צעד שמהמם את מרפי. קלארק מקבלת עזרה בלתי צפויה, ולינקולן זוכה בנקמתו.

קלארק ולקסה מתכוננות לקרב. רייבן ווויק נתקלים בעיכוב רציני. בינתיים, אוקטביה ולינקולן חייבים לקבל החלטה קשה.

קלארק מטילה ספק בהחלטות המנהיגות של לקסה. אבי מנסה לעזור לקיין הפצוע וג'ספר מקבל תפקיד בהנהגה.

רייבן, שנואשת לעזרה, מזמנת את וויק. ג'אהה ומרפי נתקלים במחסום דרכים מאיים, ובלאמי נמצא במרוץ נגד השעון ב'מאונט וות'ר'.

המתח בין קלארק לבין אבי מגיע לשיא. רייבן עוזרת לבלאמי לנהל את 'מאונט ות'ר', וג'אהא ומרפי פוגשים אדם זר.

פעולותיהם של בלאמי ולינקולן מובילות לתוצאות ברוטליות. אבי נאבקת להישאר בשליטה, וג'ספר המיואש מתעמת עם הנשיא וולאס.

קלארק מגיעה לעסקה עם לקסה ועם אינדרה, והברית החדשה בין אנשי השמיים והאדמנים מאויימת.

לוציפר גורם לסם להגיע לנקודת שבירה, והוא מועבר למוסד פסיכיאטרי. כשהוא נואש להציל את אחיו, דין מתקשר לכל צייד שהוא מכיר. אחד מהציידים נותן לו שם של מרפא, עם פנים…

לוציפר מגלה שהוא הקשר הברור היחיד בין שני קורבנות רצח. ד"ר לינדה מעניקה למייז מעט עצות. קלואי מבצעת מהלך.