מרי ואנשי חצר המלכות מנסים לאתר את דרנלי, שחטף את התינוק. המאזן הפוליטי באנגליה משתנה בצורה משמעותית. קתרין נשאבת עמוק יותר ויותר לעולם האופל והכישוף. פרק אחרון.

מרי מדמיינת את עתידה לצדו של פרנסיס, בעוד מצבו מוסיף להשתפר, מה שמעודד אותה לשקול לוותר על זכותה לכס המלכות. נוסטרדמוס חוזר עם בשורות על גורלו של פרנסיס.

אמה של מרי שולחת לה מסר בהול כדי להודיע לה שסקוטלנד בצרות. בינתיים, נרסיס עומד בדרכה של קתרין להיות העוצרת של צ'רלס, והלחץ גובר על אליזבת להינשא.

המלך אנטואן חוזר לארמון במפתיע, ומרי חייבת לעזור לפרנסיס להסתיר את מצבו המידרדר מספיק זמן כדי להבטיח את עתיד משפחתו.

קתרין נעצרת כשהיא חוזרת לצרפת, ואליזבת נתקלת בהתנגדות פוליטית להעניק לה מחסה. עתידה של סקוטלנד מאלץ את מרי לקבל החלטות קשות.

כשהמלכה אליזבת והמלכה קתרין מאחדות כוחות, המלכה מרי נאבקת לשמור על כוחה. בינתיים, אליזבת ניצבת בפני אתגרים משלה.