באפי נלחמת בגלורי ומבינה סוף סוף מה המשמעות האמיתית של "המתנה שלה".

וילו משתמשת בקסמים כדי לנסות להוציא את באפי מהמצב הקטטוני שלה.

גלורי מגלה שדון היא המפתח ובאפי אומרת לחבריה לעזוב את סאנידייל.

גלורי מוציאה את טארה מדעתה לאחר שהיא מבינה שהיא לא המפתח.

באפי נוסעת למדבר במסע חיפוש אחר הקדמונית.

דון מבקשת מספייק לעזור לה להקים את אימא שלה לתחייה.

האחיות נקראות לעזור לנימפות יער שמגינות על מעיין הנצח, מפני שד שרוצה להשתלט עליהן כדי לשתות מהמעיין. אולם העניינים מסתבכים כשהנימפות מחליטות לאמץ אליהן את אחת האחיות ולא מוכנות לקבל…