מעריץ חדש ונחוש מנסה למלא אחר ההוראות של ג'ו קרול. הארדי והאף-בי-איי מנסים לחזות את מסלול הנקמה של ריק, דבר שמוביל לתוצאה מפתיעה. בינתיים, פול מקנא במערכת היחסים שבין אמה…

ראיין, הסוכן מייק ומומחית האף-בי-איי דברה פארקר שהובאה לנהל את החקירה על קרול והמעריצים שלו, מנסים להבין לעומק את עברו של קרול. הם מבקשים את עזרתה של קלייר מתיוס, אשתו…

אליזבת בוחרת צד במאבק הפנים-סובייטי בזמן שהחשד של סטן באליזבת ופיליפ הולך וגובר.

פיליפ מספר לאליזבת על הקשר שלו עם בורוב, אליזבת נאלצת להשתמש במתמחה הצעיר כדי לצותת לפגישה חשובה לאחר שהתוכנית המקורית משתבשת.

פיליפ ואליזבת מתאחדים למבצע מסוכן שלא היה להם כמוהו מעולם. בינתיים, סטן והנרי מבלים קצת זמן איכות יחד.

משימה פתאומית מרחיקה את אליזבת ממשפחתה ברגע מכריע. בינתיים, באף-בי-איי, פיתוח גדול מוביל את אדרהולט לבקש מסטן להצטרף לחקירה דחופה.

פייג' רואה את אמה באור חדש, אולג מגיע לנקודת שבירה עם סטן בעוד ויליאם מתלבט בנוגע למשימתו והקשר בין פייג' למתיו מתהדק.

סוד מעברה של פייג' מתגלה ומאיים להרוס את כל המשפחה, פיליפ ואליזבת' מנסים לעצור את האיום הקרב ומכריחים אותה להתעמת עם העבר ולחשוף את האמת.

משפחת ג'נינגס מגיעה לנקודת השבירה כאשר מרתה טסה לקובה, הלחץ על אליזבת ופיליפ הולך וגובר, ומאיים על יחסיהם וגבריאל חש שהוא מאבד שליטה.

מרתה בורחת, פיליפ, אליזבת והקג"ב מחפשים אחריה, הסוכן גאד מגלה את האמת על מזכירתו.

עונה שלישית למותחן הריגול; בפתח העונה, פיליפ ואליזבת מתבקשים למסור את פייג' לטובת המודיעין הרוסי, אך פיליפ מתנגד בתוקף ומסרב למלא את הוראות מפקדיהם.

בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן…

פיליפ ואליזבת חייבים לעצור מתנקש שהגיע כדי להרוג מדען אמריקני בכיר בעוד סטן ואנשי ה-אף-בי-איי מנסים למנוע את אותה ההתנקשות. בינתיים, אליזבת נדהמת כאשר היא מגלה את האמת על מה…

תקרית ירי מחוץ לבית החולים מובילה לנעילת חדר המיון של צ'סטיין ולניסיונות נואשים להציל את אשת הסגל הרפואי שנפגעה בתקרית. פראבש ואיי-ג'יי מסרבים להכניס לרשימת המושתלים מטופל שמסרב להתחסן.

מותו של משקיע פרטי נראה חשוד בעיני דני וג'קי. ג'יימי נקלע למצב סכנה בו עליו להחליט האם לחשוף את זהותו.

כאשר נערה צעירה נחטפת ומוחזקת למטרות כופר, החבר שלה נמצא בראש רשימת החשודים. ארין וצ'ארלס, לוקחים את הההתלוצצות הפלרטטנית שלהם צעד קדימה.

אחייניתו של קאריסי עוזרת לחברה לדווח על תקיפה מינית. בעקבות התלונה, הבלשים חוקרים מועדון סודי של אוניברסיטת הדסון ששם לו כמטרה לפגוע בסטודנטיות.