פלויד מתחילה לפעול וצ'רלי מנסה להוכיח את עצמו. פגי ואד חלוקים בנוגע להמשך דרכם, ובינתיים לו מוצא את עצמו מלווה את המושל רייגן במסע הבחירות שלו.

פלויד מוסרת את החלטתה להצעה שקיבלה מקנזס סיטי. האנזי יוצא לחפש אחר ריי. פגי שוב חושבת רק על עצמה, ולו מגיע לתובנה.

החיפושים של משפחת גרהרדט אחר ריי עולים שלב, לו מגיע לפארגו ופגי שומעת במקרה על ממצאים חדשים לגבי אירוע הירי במזללת הוופלים.

משפחת גרהרדט מקבלת הצעה מפתיעה. שני רוצחים מפתיעים, מנסים לנקות אחריהם ולהעלים ראיות. הספק מכרסם בשריף סולברסון.

אירוע בלתי צפוי במזללה, מפר את שלוות התושבים בעיירה קטנה במינסוטה בשלהי שנות ה-70. השריף נקרא אל זירת האירוע ואינו יודע שזאת הפתיחה של שרשרת אירועים נוספים.

סם ודין חוקרים מקרה של כמה שוטרים שנדמה כי נהרגו ע"י מגיפות מצריות. קסטיאל מאשר שהשוטרים נהרגו ע"י המטה של משה, ואומר לאחים שגן-עדן במצב של תוהו ובוהו והנשקים של…