צ'אק ושרה עובדים על התקשורת ביניהם ומדהים מתאחד מחדש עם מישהו מעברו הקצר בתחום הריגול: גנרליסימו גויה (ארמנד אסנטה). טיה טקסדה ומקנה מלווין מופיעות אף הן בתפקידי אורח.

בן ולסלי מעוררים מחלוקת במסע הבחירות של בן לקונגרס; אפריל לוקחת את רון להרפתקה.

בפרק האחרון לעונה, לסלי מסכמת שנה בתפקידה כחברת מועצת העיר פוני, אבל חלק מבעלי העסקים שנפגעו ממעשיה קוראים להדיחה. לסלי מתלבטת כיצד להמשיך בתפקיד, אם בכלל. אנדי מגלה בדיקת היריון…

לסלי מסתבכת לאחר שהיא יוזמת לתת לקשישי העיר הדרכה במין בטוח; רון מנסה לגמול את טום מהתמכרותו למסכים; בן ואפריל חושדים שהמועמד שהם מריצים הוא רובוט.

התינוק של רופה זקוק לניתוח לב דחוף, וד"ר אוסטין לא בטוח שהוא יוכל לבצע אותו. קונרד וניק מטפלים בבחורה צעירה וחושדים שהיא נתונה במצוקה. ד"ר בל מטפל במלכת דראג שעלולה…

מינדי ומורגן מתכוננים להציג יוזמה חדשה בנושא פוריות, אך הם מגלים שלמיילדים יש יוזמה מנוגדת. מינדי ודני חלוקים בדעתם בנוגע לתוכניות ללידה הקרבה.

גלן חוזר לחייה של פייג' ומודיע לה שהוא עומד להתחתן עם בחורה בשם ג'סיקה. בינתיים, האחיות מזמנות רופא מכשף כדי שיסיר את כל שאריות הרוע מביתן, ופיבי יוצאת להביס בעל…

קארה מתחרה בעוזרת הבוגדנית החדשה בקאטקו. סופרגירל מתעמתת עם 'הסוהר הראשי'. ג'יימס מפקפק בדי-אי-או ונקלע למחלוקת עם קארה.

מרשל מגלה שתיקון הרצפה העקומה בדירה החדשה יעלה יותר ממה שחשב, והוא מבקש מלילי למכור את כל בגדי המעצבים שצברה. לילי מתקשה להיפרד מבגדיה ומנסה למכור את הציורים שלה במקום.

העבר של קייט שב לרדוף אותה והפעם בדמותו של מייק רויס, השוטר שהיה החונך שלה בתחילת דרכה, ולאחר מכן אהבת חייה. כעת הוא מותיר אותה המומה ומתאבלת, והיא יוצאת לחפש…