פרק אחרון לסדרה. כאשר חייו של נוח על כף המאזניים, סמואל מתכונן להרוג אלפים ופיטר והאחרים מוכרחים להתאגד כדי לעצור אותו ולהציל את אמה.

בזמן שפיטר מנסה להציל את סיילאר בהתבסס על החיזיון הנבואי שלו על אמה, לאורן הולכת בעקבות סמואל.

סיילאר החדש והשונה מבקר את מאט, בזמן שפיטר מנסה להזהיר את אמה שסמואל הוא אינו כמו שהוא נראה. בינתיים, נוח מתחיל בתוכניתו בלכידת סמואל.

בזמן שהירו ואנדו מנסים להציל את סורש, בנט מנסה לחשוף את חולשתו של סמואל בניסיונו להביס את מנהיג הקרנבל.

קלייר מצטרפת לקרנבל אבל מתחילה לחשוד שלסמואל יש אג'נדה סודית. הירו חוזר לחפש את חברו אנדו, אבל הוא מבולבל ויש לו בעיות תקשורת. סמואל מחפש את אמה כדי כדי שתעזור…

נוח מקבל כמה אורחים לא צפויים, כאשר קלייר מגיעה לקרנבל כשהתוכנית של סמואל מתקדמת. בינתיים, פיטר מתמודד עם סיילאר ומגלה שאמצעים דרסטיים נדרשים כדי לעצור אותו.

ננסי מוצאת עבודה אצל מנהל פרויקט מגסטיק, העיר השכנה של אגרסטיק, שרוצה להעביר את צינור השפכים שלה דרך אגרסטיק. דאג עושה תרגיל שגורם לו להיבחר שוב למועצה ולעשות בה כבשלו….

ננסי נתפסת במכירת סמים בקמפוס של קולג', אבל מלאך אנונימי בא לעזרתה. סיליה תופסת מחדש את מקומה הטבעי כראש ועד ההורים.

החנונים של סאנידייל חוברים זה לזה ויוצרים צוות "נבלי על".

וודי וג'ורדן נוסעים לחקור רצח בכפר קטן, במזג אוויר מושלג. הפונדק שאליו הם מגיעים מפתיע אותם ביותר ממובן אחד. פולאק שנשאר מאחור מנסה לברר עם עצמו מה הוא מרגיש כלפי…

כל השחקנים מ-"סיינפלד" מתכנסים להקראת התסריט. הבת, בת התשע, של המפיקה, נדלקת על לארי ומתכתבת איתו בסלולרי, אבל לארי מסתבך גם איתה.

ג'ף מבקש מלארי לשקול כתיבת פרק איחוד לסיינפלד. לארי מסכים מתוך מחשבה שהדבר יעזור לו לחזור לשריל. בהופעות אורח: ג'רי סיינפלד, ג'ייסון אלכסנדר, ג'וליה לואיס דרייפוס, מייקל ריצ'ארדס, דייויד ספייד…

אמה של גרייס מספרת לה כי בת כיתתה נפטרה, וגרייס נזכרת שהיא אחראית לכינוי נוראי שדבק באותה נערה במשך שנים. אך כשהיא מגיעה להלוויה מחכה לה הפתעה לא קטנה.

חברי מועדון סנטו פדרה עוזרים למועדון סטוקטון לנקום בשוטרים על מה שקרה למדינה. פוטר ולינארס מסיעים את מיגל למקסיקו לשם מטרה עלומה. אמילי נפגשת עם איליאנה.

איזי מספר לאנג'ל הכל והם מחליטים לרכב יחד להפי, אבל נקלעים בדרך לקצת צרות. מיני בורחת מהחווה כדי לחפש את אדליטה, אז חברי המועדון יוצאים לחפש אותה ומגלים שגם שכירי…

בפתח העונה השנייה, בזמן שברוס לומד פרטים נוספים על הסודות של אביו המנוח, גורדון נאלץ לחבור לאוסוולד קובלפוט.

כשגופתו של תושב גות'האם שהוכה למוות נמצאת, גורדון ובולוק סקרנים לגבי המניע. ברוס חוזר לבית הספר ומתקשה למצוא חברים.

לאחר שהוא מקבל אות מצוקה מוצפן ובהול מד"ר בברלי קראשר, אדמירל ז'אן-לוק פיקארד מגייס עזרה של דורות חדשים וותיקים ויוצא להרפתקה אחת אחרונה. משימה נועזת שתשנה את הצי הכוכבי ואת…

הפסקת חשמל פוגעת בעיר וכשהאורות נדלקים, מתברר שאירעו 3 רציחות. מונק חוקר את הרציחות, אך החשוד העיקרי שלו נחשב כמת בעיני האף-בי-איי.

מדלן, אמו של שון חוזרת לעיר כדי לבצע הערכות פסיכולוגיות בתחנת המשטרה. האופן שבו היא מסוגלת להחזיר את הנרי להרגלים ישנים, גורם לשון להיות מצוברח. לרוע המזל, גאס לא יכול…

לאחר שמרשל ולילי חזרו להיות יחד, לילי מציעה למרשל נישואים ורוצה שיתחתנו מיד באטלנטיק סיטי, כדי להימנע מכל קרובי המשפחה של מרשל שבוודאי שונאים אותה עכשיו.

אלוף תחרויות גלישה נורה ואשתו הייתה עדה לרצח, בהמשך החקירה מסתבר שבנו הוא סוחר הרואין.

אלוף העולם בפוקר המפורסם מת באמצע משחק. הוא כנראה קיבל התקף לב. מחוץ לעיר, קתרין וניק חוקרים את מותו של רוכב רחוב צעיר.