בעוד החבורה מתכוננת לחופשת החג שלהם, אנג'ל נרדף על-ידי חזיונות העבר שלו. כוח מסתורי בשם הרוע הראשון לובש את צורתה של ג'ני קלנדר ומנסה לשכנע אותו לאבד את נשמתו לבאפי…
ג'ורג' מגלה שכספי הפיצויים שהוא יקבל יספיקו לשלושה חודשים – מספיק כסף כדי לממן חופשת קיץ ארוכה, מרגיעה ונטולת עבודה. בינתיים, ג'רי מוזמן לטקס פרסי הטוני, וקריימר מתגנב לתוך האירוע.
לרייצ'ל יש הרהורים האם להמשיך ולצאת עם דני, לאחר שהיא רואה את מערכת היחסים המאוד קרובה שקיימת בינו ובין אחותו. בינתיים, רוס וצ'אנדלר רבים לאחר שהם רוצים לעזור לג'ואי שרוצה…
