סרט וידאו של "ניתוח שלאחר המוות של חייזר" ורצח של דיפלומט יפני מביאים את מולדר לחפש אחרי יצור משונה ברכבת.

מולדר וסקאלי מתמודדים עם מישהו או משהו שמבריח בעלי חיים מגני החיות. האם המשחררים הם חייזרים שפועלים לשחרורם של בעלי חיים?

מאלדר וסקאלי חוקרים גל רציחות בו כל החשודים טוענים שביצעו את הרצח לאחר שראו מסרים במכשירים אלקטרוניים בביתם.