שרלוק מתמודד עם אחד האויבים הכי מצמררים בקריירה שלו, קלברטון סמית, איש עסקים מצליח ונדבן רב עוצמה, שמסתיר סוד אפל מאוד. בינתיים ד"ר ווטסון מנסה להתמודד עם האירועים האחרונים שפקדו…

חודש לאחר החתונה, ד"ר ווטסון מוצא את שרלוק במאורת סמים עם חברה. שרלוק מנסה להתמודד עם איל עיתונות סחטן רב עוצמה ששמו מגנוסן, שמאיים להחריב את עולמו, אך החקירה מובילה…

המדיניות של תאצ'ר מובילה לעלייה חדה ברמת האבטלה. גבר נואש מצליח לפרוץ לארמון המלוכה, למצוא את חדרה של אליזבת ולהעיר אותה כדי לנהל איתה שיחה.

רוב מציג את עצמו בפני הלורד וולדר פריי, ואדמור פוגש את כלתו. בינתיים, ג'ון עומד בפני המבחן הקשה ביותר בו נאלץ להתמודד, ובראן מגלה יכולת חדשה. דאריו וג'ורה מתווכחים כיצד…

מליסנדרה מבקרת בארצות הנהר. רוב שוקל פשרה על מנת לתקן את הברית בין משפחת סטארק לבין משפחת פריי. הלורד בולטון מחליט מה יעלה בגורלו של ג'יימי, ואילו לג'ון שלג, יגריט…