דאג וקארי ממהרים לחתונה של חבר לפני שהחתן והכלה יראו שהם לא שם, בינתיים, ארתור מתכנן מזימה הכוללת את ספנס.

מייקל שולח גלוית ברכה לא הולמת לחג-המולד מה שמנחית אותו בצרה צרורה עם חברתו קרול. בינתיים, המתיחות עולה בועדת תכנון המסיבות בין אנג'לה, פאם וקארן. המתיחות מביאה לכך שנערכות 2…

זמן קצר לאחר ליל הקזינו, מייקל מוציא מהארון שלא בכוונה עובד הומוסקסואל. ג'ים מסתגל לקידום שלו, למשרד החדש, ולחיים ללא פאם.

כשמייקל מחליק כמה הערות שנונות בנוגע לפאם בשיחתו עם ג'ים, ג'ים מנסה במהירות למזער נזקים כדי שאף אחד במשרד לא יא יגלה על התאהבותו בפאם, ובאותו הזמן מטיח בעצמו צער…