לאחר שהוא מגלה את מיקומה של קלייר, ג'ו שולח שני עוקבים על מנת ללכוד אותה, אך נראה שראיין נמצא צעד אחד לפניו. בינתיים, אמה וג'ייקוב מתאחדים, אך החלטות שהתקבלו פוגעות…

סגן טמסין דייל מדליפה מסמך מסווג שגורם לפיטוריו של אל"מ מהצבא ולחשיפת מיקומה של יחידת ריינג'רז ולמותם של שלושה חיילים. בני לא מוכן לייצג אותה, אבל בול משוכנע שהייתה לה…

בזמן שפיטר מתאקלם בביתו החדש ושוכר מנהל מקצועי ומושחז לתכנן את הקאמבק שלו, אלישיה נאבקת על מקומה בתיק רצח.

ריס עדיין אבל על מותה של קרטר, והרולד ומיס שו נאלצים להתמודד לבד מול הבוסים הגדולים של השירות החשאי, שעושים הכול כדי לשים יד על יצירות גאוניות של בינה מלאכותית.

בשעה שברנן מנסה להתמודד עם הטרגדיה שנחתה עליה, הצוות חוקר את מותה של צעירה אמריקאית שטסה לניופאונדלנד לאחר שסבתה, שגידלה אותה, מתה.

דני ומריה חוקרים פיגועים נגד מוסלמים, ג'יימי נפגש עם חברה ותיקה מהפקולטה למשפטים.