הבית הלבן מתמודד עם גילוי זהות המדליף. טובי חושב שהוא זקוק לעורך-דין.

סנטוס מעביר בהצלחה את המסר שלו על הפרדת דת ומדינה. המדליף מתוודה באזני סי-ג'יי.

שני המועמדים ממשיכים במסע התעמולה שלהם, כשהם מנסים להכשיל זה את זה.

אביו של מונק מגיע לעיר במפתיע בחג המולד, ומונק מצטרף אליו לנסיעה במשאית שבמהלכה נתקלים השניים בתעלומה משונה.

שלד נמצא מוסתר בתוך בטון. בות' ובונז פותחים בחקירה ומסתבכים עם ראש משפחת הפשע בעיר. כאשר בות' נחטף, בונז נאלצת לעשות את הבלתי ייאמן על מנת להציל את חייו, וגם…

הורשיו והצוות חוקרים מקרה של אונס ורצח על החוף. עד מהרה מתברר שהנרצחת בילתה את הלילה האחרון לחייה עם בן זוגה, במסיבה באחוזה של משפחה עשירה עם קשרים בחלונות הגבוהים.

קאם מקבל הזדמנות להיות בקדמת הבמה, כשוא מתבקש בדקה ה-90 לקחת חלק בטקס הסיום של בוגרי התיכון. בינתיים, קלייר נתקלת ביריבה מרה מימי התיכון, זאת שמוציאה ממנה את הגרוע ביותר.

דלילה, בת זוגו של מקגי, מגלה פרצה בחקירה שנויה במחלוקת לאחר שובה לתפקידה במשרד ההגנה. התגלית מובילה אותה לבקש את עזרתם של צוות סוכני אן-סי-איי-אס.