ווס ולורל מתחילים לחשוד שרבקה היא זו שרצחה את לילה. קונור ואוליבר עוברים בדיקת איידס יחד. אנאליס מייצגת כומר שרצח כומר אחר.

וויל מצליח לשכנע את גרייס לצאת מהבית, ויחד עם ג'ק וקארן הם יוצאים למסעדה. קארן פוגשת במסעדה את קנדיס ברגן, חברתה הטובה ויריבתה המושבעת, והן פוצחות בתחרות מתיחות.

ליגת האמריקנים הלאומנים מצליחה לשלוח את חברי מועדון סאם קרואו לכלא, ועליהם לכרות בריתות חדשות כדי לשרוד. אשת סוכנות הפיקוח, סטאהל, מנצלת את המצב כדי להעמיד את היחסים בין ג'קס…

בפרק החותם את העונה, אחרי שטרגדיה פוגעת במועדון, קשרי האחווה בין החברים עומדים בספק וג'קס צריך לנקוט עמדה.

אחד מחברי המועדון נעצר ואחר נעלם. ג'קס צריך לבחור בין המועדון ובין חבר טוב. אייבל מתחזק בבית החולים, אבל הוא לא היחיד שחוזר הביתה.

בחור בשם דיויד הורביץ מופיע בביתו של שרלוק ומודיע לו שאחיו המנוח, נורמן, היה נביא שחזה את מותם של כמה אנשים, כולל של שרלוק עצמו. שרלוק מפקפק כמובן בנבואות ומנסה…

כשמשפחה של ארבעה נפשות נחטפת בזמן שהיא בחופשה בברבדוס, הינ"ה נקראת לסייע לראש היחידה, ג'ק גארט, וליחידתו הבינלאומית בחקירתם ומגלים שהתיק מתאים לתיק שהינ"ה חקרה בשנה שעברה בפלורידה.