פרשנית רפובליקנית גוברת על סאם בעימות טלוויזיוני, והנשיא בארטלט מחליט להעסיק אותה למרות התנגדות הצוות. ג'וש וטובי מתווכים בעימות בין חברות התרופות האמריקאיות לבין נשיא מדינה אפריקאית.

ג'ורדן חוקרת מקרה התאבדות לכאורה של חולת סרטן סופנית אך מגלה שהיא בעצם לא התאבדה. מייסי חוקר מקרה רצח של סוהר ממחנות ריכוז שאחד האסירים שלו מצא אותו.

וויל וגרייס מרגישים שהקשר המיוחד ביניהם מתפרק, ולכן עורכים ערב משחקים בניסיון לתקנו. ג'ק פוגש את חברתו החדשה של סטן, והחיבור המיידי ביניהם מעורר את קנאתה של קארן. עם: מיני…

גרייס וליאו מחליטים להתחתן בפארק, אך לאחר מכן מגלים שהם לא מכירים זה את זה כ"כ טוב, וגרייס יוצאת באמצע קבלת הפנים.

וויל וגרייס נכנסים לדירתם החדשה, לאחר ששכנעו את רוב ואלן לשכור את דירתם במחיר מופקע, אבל מתחילים להתגעגע לדירתם. ג'ק משכנע את קארן לפגוש את אמה, לויס.

ג'ק מגלה בעזרת פנקס הצ'קים של קארן את אמה, העובדת כמלצרית ואשר קארן אינה רוצה בקרבתה. וויל וגרייס מחליטים לעבור לדירה גדולה יותר, ומממנים אותה דרך דייר משנה.

לאחר שוויל אומר לגרייס שהחבר'ה לא רוצים לשחק איתה פוקר יותר, היא מחליטה להחזיר לעצמה את כספה בדרכי רמייה. כשהיא מספרת על כך לוויל היא משקרת גם לו כדי שלא…

חג ההודיה של 1985, גרייס לוקחת את החבר שלה, וויל, לבית הוריה, ורוצה לשכב איתו. וגם, מבט נדיר לעברה של קארן, החושף שורת .מאהבים, וביניהם מרטינה נברטילובה.

אלן ורוב מבקשים מוויל וגרייס להיות השושבינים בחתונתם. גרייס מספרת לוויל שפעם שכבה עם רוב, דבר שכמעט מביא לביטול החתונה. ג'ק נלחץ כשהוא מוצא עצמו נמשך לחשפנית במסיבת הרווקים.

וויל וגרייס משקרים לחבריהם, אלן ורוב, משום שהם מוצאים חברים מעניינים ופרועים יותר, ורוצים לבלות איתם. מסכת השקרים הולכת ומסתבכת, עד שהכל נחשף.

גרייס עוברת לדירתה החדשה ומנסה להסתדר בלי וויל. וויל מנסה לחדש את חיי האהבה שלו לאחר עזיבתה. ג'ק עובר לגור עם אישתו, כדי שרשויות ההגירה לא יחשדו בנישואיהם המזוייפים.

כאשר רוב ואלן מתוודים שהם אינם נהנים לשחק במשחקי חברה עם וויל וגרייס בשל האופי התחרותי של גרייס, גרייס עושה הכול על מנת לשנות את תדמיתה. אבל בעוד גרייס מאבדת…

וויל פוגש את השכנה החדשה ואל, ומוצא שהיא "המחליפה של גרייס" לבילויים כאשר גרייס עצמה עסוקה בעבודה. ככל שוויל מבלה יותר זמן עם ואל, גרייס חוששת שוויל יחליף אותה לתמיד…

למרות שוויל מבקש מפורשות, גרייס מביאה לבית כלבלב, ו-וויל אינו עומד בפיתוי ומתחיל להתייחס ולפנק את הכלבלב כמו תינוק חדש. בינתיים, קארן וג'ק מודאגים מההשפעות של הכלב על וויל וגרייס…

וויל וגרייס, הסדרה שזכתה ב-16 פרסי אמי, ועוסקת בחברות בין וויל טרומן, עו"ד גיי המתגורר בניו יורק, לבין חברתו הטובה גרייס אדלר, מעצבת פנים יהודייה ונוירוטית.

בות' וברנן חוקרים יחד מקרה רצח של עורך דין מפורסם לגירושין, שהיה במהלך תהליך גירושין בעצמו. החקירה מזכירה לבות' וברנן את הקשיים במערכת היחסים שלהם לאחר ששהו 3 חודשים בנפרד.

ג'ורג' מתרגש מהדירה החדשה אליה הוא הולך לעבור. איליין יוצאת לבליינד דייט אלא שעכשיו הם נקראים "סידור". ג'רי לוקח את קריימר למחסן שלו ושם הם מגלים שניומן החביא בו שקי…

השריף מצוי תחת לחץ פוליטי לגלות מי רצח רא"ל בחיל האוויר באמצעות מכונית תופת שהשריף עצמו היה עד להתנקשות. גריסום, קתרין וניק נלחצים על ידי דרג גבוה לספק תוצאות. ווריק…

גריסום וקתרין חוקרים את הרצח של קומיקאי שנוא שמת על הבמה, כנראה לאחר שתיה של בקבוק מים מזוהם. התיק מקבל עוד פאזלים כשנער בן 15 מת במכולת לאחר שתיה ממים…

גריסום וצוותו חוקרים שוד בקזינו ובו נורו קורבנות חפים מפשע, בעוד קתרין ושרה מוזעקות לזירת רצח באזור נידח במדבר. הראיות שנמצאות בשתי הזירות השונות – הקזינו המקומי ההומה והמכולת הנידחת…

גריסום, ווריק ושרה חוקרים את מותו של בחור חירש שנדרס על ידי מכונית. למרות זאת, חקירה מעמיקה מגלה שהוא מת לפני שהמכונית פגעה בו. מפגש של הצוות עם דיקן בית…

גריסום, קתרין וניק עוסקים בתיק בו גופה נמצאת בחנות לכלי חרס בשוד למראית עין שנקטע וטביעות אצבע בזירת הרצח תואמות לתיק חטיפה ישן בן עשרים שנה. בינתיים, ווריק ושרה חוקרים…

ג'ימי, אחיה הקטן של תרזה, מבוקש כעד לרצח של בנה של שופטת, אבל הוא נמלט ומוצא נגדו צו מעצר. תרזה וג'יין טסים לשיקגו כדי לחפש אותו, ומגלים שהוא שיחק פוקר…

גיבס ופורנל מקבלים פנייה מדיאן, אשה ששניהם הכירו בעבר, כאשר בעלה הנוכחי נעלם בנסיבות חשודות.

לוציפר וקלואי מעמידים את עצמם בקו האש בניסיון להגן על זמרת מפורסמת. בינתיים, שרלוט מנסה להשכין שלום.