מייקל מצליח לשכנע את לוסיל לבקר את ג'ורג' האב בכלא ולהתייחד איתו. לינדזי וטוביאס נמצאים במשבר נישואים חריף בגלל רצונו של טוביאס להיות שחקן, ואילו ג'וב מנסה לבצע תעלול בריחה…

אנג'ל מתחזה לערפד בריוני וראוותני בצוות של גנבים על אנושיים כדי לוודא שתכריכים, בעלי שליטה במחשבות, לא יפלו לידיים אסורות. בינתיים, גאן, על אף אי הסכמתו של אנג'ל, מצטרף לצוות…

מדהים מזוהה בטעות כמרגל על, וצ'אק חייב ללמד אותו איך להיות מרגל אמיתי. אנג'י הארמון (חוק וסדר) וברנדון ראות'(סופרמן חוזר) בתפקידי אורח.

ננסי מתלבטת איך לנהוג בעניין פיטר, וגיל ההתבגרות של שיין משפיע על הצנרת. סיליה שולחת את איזבל לטירונות.

באפי נלחמת בגלורי ומבינה סוף סוף מה המשמעות האמיתית של "המתנה שלה".

ברנן ובות' נוסעים לוושינגטון כדי לחקור זרוע אנושית שנמצאה בבטנו של דוב שחור.

פרנק דורך בטעות על מוקש בעת חקירת זירת פשע, בעוד הוראשיו וצוות המומחים מנסים לנטרל אותו.

הצוות חוקר כשעובדת קזינו מוכה ונאנסת בדרכה הביתה מהעבודה. הקורבן מזהה את התוקף שלה, אך ראיות הדי-אן-איי מצביעות שהוא לא האדם שאחראי לפשעים והמשטרה נאלצת לשחרר אותו. מאוחר יותר, גריסום…

מארי, חברה של גנב מכוניות, נעצרת, והסי-איי-איי מבקש את עזרת הצוות, משום שמתברר שיש לו קשרים לטרוריסטים בינלאומיים. ליסבון נשלחת לכלא כדי להתחזות לשותפתה לתא של מארי ולנסות לברר היכן…

גופתו הרקובה של חייל מארינס נעדר נמצאת בבית נטוש, לאחר שמישהו חפר והוציא אותה מהחצר האחורית.

גילוי הרכב הישן של וולט וג'סי מחייב אותם לפעול מהר, מיד לאחר שוולט חוזר לעסקים במעבדת המת' המשוכללת של גאס.

האנק מנסה להתאושש לאחר מפגש עם טוקו. ג'סי מרכיב צוות כדי שיוכל להזרים יותר מוצרים לרחוב.

וולט מתאמץ לגשר על הריחוק ההולך וגדל בינו ובין סקיילר, וג'סי הופך לחסר בית לאחר שהוריו מגרשים אותו מביתם.

האנק קרוב לחשיפת חלקו של וולט בעולם הסחר בסמים, וזה רוקם תוכנית כדי לטשטש את עקבותיו.

כאשר בפלישות לבתים מעורבות רציחות של משפחות שלמות, הצוות נקרא לדנבר כדי לזהות את הרוצחים שכנראה עברו התעללות בזמן שהיו במשפחת אומנה.