הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתה של אישה נוצרית אדוקה, שבני משפחתה מוצאים נחמה על מותה בדת. נייט מתקשה לקבל את גישתם ומתקשה להתמודד עם העבודה בבית הלוויות. ריקו מפתח מערכת…

בפרק הסיום, באפי יוצאת לקרב יחד עם הפוטנציאליות, במהלך הקרב ספייק מקריב עצמו למען המטרה. במוחה של באפי עולה רעיון מהפכני חסר תקדים. האם הם יצליחו?

הציידות הפוטנציאליות עומדות בפני האתגר הקטלני ביותר שלהם, כשהאובר-ואמפס יוזמים התקפה; חבר ישן של באפי מופיע באופן בלתי צפוי.

אחרי שתיחקרו את אחד משליחי "הראשון", פיית' והקוטלות הפוטנציאליות מחפשות את מחסן הנשק התת קרקעי שלו; באפי מתעמתת עם כיילב ביקב; העניינים מתחממים בין ווילו וקנדי.

הקוטלות הפוטנציאליות הרוסות מהתבוסה המשפילה שספגו בכרם ועתה הן יוצאות נגד באפי; ספייק ואנדרו חוקרים כומר בנוגע לקיילב.

חרף הסתייגותו העמוקה של ג'יילז, באפי מובילה את הציידות הפוטנציאליות לקרב מול מטיף בעל עוצמה, שאיחד כוחות עם "הראשון".

באפי וחבריה מתכוונים לחשוף את הסוד מאחורי השתלטותו של הרוע הראשון על ספייק. מאוחר יותר, ווד מבקש את שיתוף הפעולה של ג`יילס בחיסולו של ספייק, לטובת כולם.

אנדרו מתעד במצלמת וידאו את מעלליה של באפי, עבור הדורות הבאים. מעמדו כצופה מתערער כשבאפי וחבריה קושרים אותו לחותם של דנטלזאר.

המנהל ווד נותן לבאפי מס' פריטים שהיו שייכים לאמו. ביניהם, תיבה מוזרה השולחת את באפי לארץ מוזרה ומותירה מאחוריה שד.

באפי יוצאת לדייט עם המנהל ווד, שחושף את זהותו האמיתית; זנדר יוצא עם נערה חמודה, שיש בה יותר מהנראה לעין.

ווילו הופכת לוורן אחרי שהיא וקנדי מתנשקים; באפי מחפשת אחר תשובות, כשהשבב שגורם לשינוי התנהגות, גורם לספייק לסבול.

באפי וספייק מתחילים לאמן את הפוטנציאליות, ואילו ווילו מגלה פוטנציאלית נוספת בתיכון סאנידייל, ועד מהרה מתגלה זהותה. אלא שהיא מבקשת להיות 'רגילה'.

באפי מלמדת את המיועדות שיעור חשוב, כשהיא מתמודדת מול ערפד; ג'יילס ואניה נכנסים לממד אחר, כדי להתייעץ עם שד, כיצד הם יכולים לנצח את "הראשון".

חג המולד מתקרב וג'יילס חוזר לסאנידייל עם שלושה קוטלי ערפדים פוטנציאלים שבאפי צריכה להגן עליהם.

כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה…

באפי פותחת בשיחה עם ערפד שהיה פעם מכר בתיכון. דון מגינה על ג'ויס מפני יצור מאיים.

ג'יילס חוזר מאנגליה בניסיון לעצור את וילו.

וילו מוצאת את עצמה נלחמת בבאפי ובשאר החבורה.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

באפי מונעת שוד רכב משוריין אבל וורן חוזר כדי לנקום.

החנונים משסים שד בבאפי שגורם לה לרחף בין עולמות.

וורן, אנדרו וג'ונתן משסים שד בבאפי.

כשהחנונים הורגים את האקסית של וורן, הם גורמים לבאפי לחשוב שהיא אשמה.

באפי סופגת פגיעה מרובה ההיעלמות של וורן, אנדרו וג'ונתן.

וילו משתמשת בקסם כדי להחזיר את איימי החולדה לצורתה האנושית.

וורן, אנדרו וג'ונתן "בוחנים" את באפי כדי למצוא חולשה שהם יוכלו לנצל.

החנונים של סאנידייל חוברים זה לזה ויוצרים צוות "נבלי על".

דון נתקלת באיש מטורף שאומר לה שהיא "לא שייכת".

הצוות חוקר רצח של אדם שבדק אפשרות לקיום מפלצות בביצות, אך מתקשה למצוא מניע. בינתיים האנה ממשיכה לחקור ולחפש דפוסים ביחסו של ואן קליף לסוכנות שטח אחרות.

לאחר מציאת גופתו של מתווך נדל"ן, בונז פונה לד"ר מאייר בבקשת עזרה בפענוח החקירה בנסיון לפתור את מותו של סוכן הנדל"ן.

שון וגאס עוזרים למשטרה בחקירת רצח, שהותיר את הגופה מנוקזת מדם. הם מתחילים לחשוד כי חברתו החדשה והמסתורית של לאסיטר קשורה למעשה.

מרשל פוגש בבית הקפה בחורה נחמדה וטד וברני דוחפים אותו לצאת איתה. מרשל אוזר אומץ והם יוצאים יחד ונהנים, אבל כשהחבר'ה רואים אותה מקרוב הם מזהירים את מרשל שיש לה…

רוכב אופניים המתחרה ברמה בינלאומית מתאשפז בעקבות בעיות נשימה. כשהוא אינו מכחיש שתגבר את יכולתו הפיזית באמצעים מלאכותיים, קמרון מתמודדת עם סוגיה מוסרית מטרידה. האוס מפריע לזוגיות של סטייסי ומארק,…