קלארק ולויס מגלים את הספינה של קארה, אך לפני שהם מצליחים לפתוח אותה, קארה מגיעה וגורמת ללויס לאבד הכרתה. קלארק נדהם לאחר שקארה מספרת לו שהיא נמצאת שם על מנת…

לכוכב הלכת שאליו הוגלה הארי מייבורן נשקפת סכנת נפילה בידי הגאולד והצוות נדרש לצאת לחלצו. בהגיעם לשם, הם מגלים שהתושבים הפרימיטיביים יחסית הפכו את מייבורן למלכם.

קולונל אוניל לכוד על כוכב זר עם מייבורן. כעת עליו להילחם כדי להישאר בחיים בעוד שותפו למסע הופך פרנואידי יותר ויותר.

אסון פוגע בסטארגייט ולוכד את טיאלק בעודו עובר דרכו. כעת על ס"ג-1 לפנות לרוסיה ולאויביה לעזרה, בטרם ינותק הקשר עם הסטארגייט ואיתו יאבד הסיכוי להציל את טיאלק.

כאשר קרטר נעלמת במזימה הכוללת את הגאולד, אוניל שוב חובר לקולונל מייבורן על מנת לשחרר אותה.

ס"ג-1 חייבים להסתגל למפקד החדש כאשר הגנרל האמונד יורד מתפקידו – אבל אוניל מגלה מהלכים רקובים העומדים מאחורי ההתפטרות של הגנרל.

הרוסים מחלצים סטארגייט מקרקעית האוקיינוס ופונים אל מפקדת הסטארגייט לעזרה כאשר הניסויים שלהם משתבשים ונדמה כי הם נתקלו בצורת חיים חדשה.

אוניל גונב טכנולוגיה מהטולאן ונאלץ לעזוב את תוכנית הסטארגייט. מייבורן, שמעוניין לצרף אותו לשורתיו, מציע הצעה מסקרנת שמתגלה כחלק מדבר גדול הרבה יותר בעל השלכות דיפלומטיות על הכוכב.

ס"ג-1 חוזרים ממשימה ומגלים כי חייזרים משני-צורה השתלטו על מפקדת הסטארגייט ומתחזים לאנשיו. קרטר, שמצליחה להימלט, חייבת לשכנע את חיל האוויר שמדובר במצב פלישה אמיתי.

ס"ג-1 מואשמים בגניבת מכשיר לשליטה על מזג האוויר, דבר המוביל את כוכב הלכת הפרימיטיבי לכאוס. במהלך החקירה, הצוות מגלה כי נעשה שימוש לרעה בסטארגייט השני שעל כדה"א.

טיאלק נעקץ ע"י חרק ענק וקטלני ומוחדר לגופו ארס רעיל, טיאלק שמתחיל טרנספורמציה נוראית שבסופה גופו ישרוץ חרקים נמצא במנוסה. כעת ס"ג-1 חייבים למצוא אותו לפני קולונל מייבורן.

צוות ס"ג-1 מציל קבוצה של אנשים מתקדמים מכוכב שקרוב לחורבן. אותם אנשים, בני הטאלון, חייבים כעת למצוא בית חדש לפליטיהם לפני שהפנטגון יניח עליהם את ידיהם.

סוני, דמות מן העבר, מתקשר ומגלה לסם שדין היה בעברו במעון לנערים סורחים במשך חודשיים, לאחר שגנב במכולת לחם וחמאת בוטנים. סוני מספר על מקרי מוות משונים בחווה השיקומית שהוא…

סם פוגש באדם נוסף בעלת יכולות על-טבעיות, אישה שחולקת איתו את יכולתו לראות חזיונות והיא מזהירה אותו מפני חזיון שהיא ראתה – עתיד בו הוא מת בפיצוץ.

בטי בודקת את העבר של ג'רלדין. ג'אגהד נלחם להציל את הדרייב אין. ורוניקה מתעמתת עם אמה לאחר ששריל מבחינה בה מתווכחת עם אופנוען.

בתיכון ריברדייל, בטי, ארצ'י, ג'אגהד והנערה החדשה ורוניקה נאבקים בתשוקות מתנגשות ומתמודדים עם מותו הטראגי של אחד מהתלמידים.