במהלך מופע קסמים, משתתפת באמת נעלמת במהלך מעשה נעלמים. קתרין וניק חוקרים את מותו של כוכב רוק שנמצא על האוטובוס שלו עם מחט תקועה בזרועו.

נער צעיר מתוודה על משיכתו המינית לאחיו הקטן והחורג, וסטייבלר ובנסון אינם בטוחים כיצד להגיב כיוון שטרם בוצע פשע. אולם כאשר הנער נעלם, הבלשים מתחקים אחר עקבותיו לפני שיהיה מאוחר…

ליז ממשיכה לחפש אחר האמת אודות בעלה, ובינתיים מעידה נגד סוחר סמים מסוכן. לאחר שעד בחקירה נחטף, רד מוביל את ה-אף-בי-איי למקצוען האחראי להיעדרותם של מאות אנשים, ולראשונה משתף פעולה…