בעודו מושעה מתפקידו כיועץ למשטרת ניו-יורק, הולמס לא יכול להתאפק מלחקור את מותו של הוגה תיאוריות קונספירציה, ונתקל בתוך כך בשרשרת רציחות הקשורה לענייני ביטחון לאומי.

בעוד שארין תובעת לדין אשה המואשמת ברצח בעלה, עורך הדין שלה נרצח ודני ממונה על החקירה, מה שגורם ליחסים מתוחים בין האח והאחות ריגן.